Nieuw dossier aanmaken
Voordat je met eigen cijfers kunt werken, moet eerst een dossier worden aangemaakt.
Een dossier is de omgeving waarin de financiële gegevens van een organisatie worden opgeslagen. Hierin staan onder andere het boekjaar, de administratie en de rapportstructuur.
Nieuw dossier aanmaken
Volg onderstaande stappen om een nieuw dossier aan te maken.
1. Ga naar het hoofdmenu
Navigeer naar de bovenbalk in het hoofdmenu.
2. Klik op Nieuw dossier
Hiermee open je het scherm om een nieuw dossier aan te maken.
3. Vul de basisgegevens van het dossier in
Vul de benodigde gegevens in, zoals:
-
de naam van de organisatie
-
de gegevens van de onderneming
-
de perioden (hiermee bepaal je hoeveel weken het financiële dashboard kan weergeven)
4. Mapping overnemen van een ander dossier (optioneel)
Onder Mapping overnemen van kun je een bestaand dossier selecteren.
Als het grootboekrekeningschema van het nieuwe dossier overeenkomt met een ander dossier van Factview, kun de mapping daarvan overnemen naar het nieuwe dossier. Dit scheelt tijd en moeite.
Kies hier een dossier wanneer je een bestaande rapportstructuur of mapping wilt overnemen.
5. Klik op Opslaan
Klik op Opslaan om het dossier aan te maken.
Wanneer het dossier is aangemaakt:
-
Klik op OK.
-
Wacht tot het dossier volledig is aangemaakt.
-
Klik vervolgens op Ga naar het nieuwe dossier.
Je kunt nu verder met Stap 2 – Dossier vullen met gegevens.
Video (Factview versie 3)
Werk je nog met Factview versie 3?
Bekijk dan onderstaande video voor een uitleg van het aanmaken van een dossier in de oudere versie.